債券承銷顧問業務

  1、短期債券(短期融資券、超短期融資券)

  超短期融資券指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業在銀行間債券市場發行的,期限在270天以內的債務融資工具。短期融資券指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定在1年內還本付息的債務融資工具。

  在短期債券申請和發行過程中,昆侖銀行將為企業發行債券提供盡職調查、發行策劃、發行人輔導、發行銷售、資金歸集、存續期管理等專業投資銀行服務。

  2、中長期債券(中期票據、企業債、公司債)

  中 長期債券指具有法人資格的企業向權力機構申請發行的、約定在一定期限(1年以上)還本付息的債券品種。其中,中期票據是非金融企業向交易商協會注冊、在銀 行間債券市場流通的債券品種;企業債是企業向發改委申請、在銀行間債券市場或證券交易所流通的債券品種;(上市)公司債是上市公司向證監會申請、在證券交 易所流通的債券品種。

  在中長期債券申請和發行過程中,昆侖銀行將為企業提供盡職調查、發行策劃、發行人輔導、發行銷售、資金歸集、存續期管理等專業投資銀行服務。

  3、中小企業債券(中小企業私募債、中小企業集合債券)

  中 小企業債券是指符合工信部有關規定的中小企業單獨或集合向交易商協會或者證監會申請發行的債券品種,其中中小企業集合債券是指2個(含)以上、10個 (含)以下具有法人資格的企業,以統一產品設計、統一券種冠名、統一信用增進、統一發行注冊方式共同發行的,且集合內每家企業的發債規模均不得超過本企業 凈資產的40%,約定在一定期限還本付息的債務融資工具。

  在中小企業債券申請和發行過程中,昆侖銀行將為企業提供盡職調查、發行策劃、發行人輔導、發行銷售、資金歸集、存續期管理等專業投資銀行服務。

  4、私募債券

  私募債券指具有法人資格的非金融企業,向交易商協會或證券交易所申請發行,并在特定投資人范圍內流通轉讓的債券品種,主要包括以私募方式發行的短期融資券、中期票據、公司債、企業債等。

  在私募債券申請和發行過程中,昆侖銀行將為企業提供盡職調查、發行策劃、發行人輔導、發行銷售、資金歸集、存續期管理等專業投資銀行服務。

  5、資產證券化

  資產證券化是有資金需求的企業將具有能夠產生穩定的、可預測的現金流的資產進行組合打包,以標的資產池作為發債主體,為資金需求方融資的債券品種,主要包括向交易商協會申請發行的資產支持票據和向證監會申請發行的資產支持證券。

  在資產證券化類債券申請和發行過程中,昆侖銀行將為企業提供盡職調查、發行策劃、發行人輔導、發行銷售、資金歸集、存續期管理等專業投資銀行服務。

  6、境外債券

  境外債券主要指在香港或其他國家和地區發行的債券,該類債券的關于發行期限、發債規模等規定需根據具體轄地進行判斷,總體上較國內監管更為寬松、靈活,發債工作效率也更高,主要難點在于將境外募集資金回流境內需經外管局、商務部等部門批準。

  在境外債券申請和發行過程中,昆侖銀行將為企業提供盡職調查、發行策劃、發行人輔導、發行銷售、資金歸集、存續期管理等專業投資銀行服務。

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